建立第一个客户和项目

先准备一个用于熟悉流程的项目，把客户信息、空间和预算整理清楚。首次练习可以使用演示资料。

开始前准备

准备客户称呼、项目名称、户型、面积和预算信息。客户尚未确定的内容，可以先记录问题，在勘测时补充。

建立客户和项目

1. 需要统一管理客户资料时，先在客户管理中整理客户记录。
2. 打开项目列表，点击新增项目，按表单填写项目名称、客户姓名、户型、面积和预算档位等信息。
3. 保存后，在列表中找到该项目，点击工作区。

补充客户信息

在工作区的客户信息环节，核对面积、套内楼层数、设备预算档位和使用平台等设置，按页面提示保存。

完成后检查

重新进入项目时，基础信息仍然正确，再进入需求勘测。客户资料和项目基础信息会作为后续方案的上下文，修改时注意核对当前项目。